Investmentplattform Finanzprozesse über gemeinsame Funktionen und Rollen organisieren.
Partnerprojekt von Innowise
Projektprofil
- KundeInvestmentplattform
- PartnerInnowise
- BrancheFinanzdienstleistungen
01
Ausgangslage
Ein vorhandenes Portal sollte flexibler werden und zusätzliche Funktionen unterstützen. Unterschiedliche Nutzer- und Verwaltungsaufgaben mussten zusammenpassen.
02
Lösung
Kunden- und Anlageverwaltung bündeln
Das Team ergänzte Microservices für Verwaltung, CRM und Portfoliofunktionen. Rollen und Berechtigungen steuern Zugänge; Einstellungen unterstützen unterschiedliche Märkte und Angebote.
Technologien
- Backoffice
- CRM
- Portfolioverwaltung / portfolio management
03
Ergebnisse
Innowise beschreibt eine gemeinsame Anwendung für Portfolioübersichten, Statistiken und Kundenverwaltung. Rollen und konfigurierbare Einstellungen unterstützen unterschiedliche Verwaltungsaufgaben.
Projektprofil
- KundeInvestmentplattform
- PartnerInnowise
- BrancheFinanzdienstleistungen
Technologien
- Backoffice
- CRM
- Portfolioverwaltung / portfolio management
